Festival du Film Gay et Lesbien de Bruxelles

Sérgio is een jonge, aantrekkelijke vuilnisman in Lissabon, die makkelijker omgaat met zijn hond dan met mensen. Overdag flirt hij ongemakkelijk met een vrouwelijke collega, ’s nachts jaagt hij wilde seks na met onbekende mannen, waaronder nachtelijke rollenspelletjes met een agent. Tijdens één van zijn omzwervingen vind Sérgio zijn droombeeld, zijn fantoom: een knappe motorrijder die niets van hem moet weten. Maar Sérgio blijft hem bespieden en achtervolgen. Steelt zijn zwembroek. Breekt binnen in zijn huis. Pist over diens bed. Steeds heftiger komt het beest in hem los...